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连续跟踪各省市区酒企数量,2023“榜一”变了|跨越·特别策划㉒

云酒头条 / 2024年02月12日 20:23:15

对于小微企业特别是新入局的品牌,

如何做足差异化、站稳根据地、通往全国化,

是其未来需要重点关注的方向。


出品丨云酒头条


编者按

刚刚告别的2023年,酒业前行的脚步不断,点滴如昨;刚刚开启的2024年,一切又皆有可能。


云酒头条推出《跨越2023-2024》跨年专题策划,追问2023,前瞻2024。(专题内容详见文末)


本期聚焦2023年各地酒企数量及增量,发现未来产业发展的“新高地”

年度榜单·价位段
1. 大数据洞察五大价位段,2023白酒“段王爷”又有新变化
2. 2023年,哪个“段王爷”成为消费者的心头好?

年度榜单·新注册酒企数量
3. 一年新注册酒企超4.1万家,它们都在哪?


酒企数量,可以看作是行业风向标之一。从数量与增量,或许能从中窥探出属于酒类发展的真正“热土”在哪。


企查查数据显示,截至2023年底,我国酒类生产企业约33.2万家,新增注册酒企4.14万家(检索范围为国标行业分类之“酒的制造”)。


从地区分布来看,云南、广东、山东、贵州、四川、福建、河南、湖北、安徽、江苏位列全国前十,新注册酒企数量均超过1.2万家


从总量来看,与2022年相比,2023年云南依然位居前三位,更是位列榜首。而2022年位居前三的贵州与四川,2023年则变成了广东与山东。其中究竟蕴含着何种变化?


 看总数,云南成为“榜一大哥”


企查查数据显示,截至2023年底,全国酒类生产企业约有332967家。其中,云南、广东、山东位列全国前三,分别达到了29398家、28046家、27784家。


云南以29398家酒类生产企业的数量,高居全国榜首,超越了广东、山东等传统酒类生产大省,原因几何?


云南独特的地理位置和气候条件,为酒类生产提供了得天独厚的自然环境。云南地处高原,拥有多样的气候类型和丰富的水资源,具备酿酒原粮种植、发酵、陈化等条件。此外,云南山区众多,其特有的微气候和土壤条件,也是促成其品质稳定的重要原因。


云南多元的民族文化,为酒类产品的创新和多样化提供了丰富土壤。各民族在长期的历史发展过程中,形成了独具特色的饮食文化和酒文化,不仅丰富了云南酒类产品的品种和口味,也赋予了云南酒类产品独特的文化内涵。


当地对酒类产业的推动与扶持,也是云南酒类生产企业数量增长的重要原因。近年来,云南省在产业结构调整中,明确将酒类产业作为重点发展的特色产业之一,通过出台一系列优惠政策,如税收减免、资金扶持、市场开拓等,吸引了众多企业和资本进入酒类生产领域,推动了酒类生产企业的快速发展和数量增长。


与云南相似,新上榜的山东与广东,一方面是酒类消费“一南一北”两大高地,另一方面同样也各自在酒类产业链发展方面形成了深厚的基础,成为行业投资、产业升级等方面值得关注的新高地;而随着贵州和四川近年来对产能的整合、洗牌,头部企业加速集中成势,酒企数量也进入相对稳定的区间


 看增量,四川“遥遥领先”


2023年,新增酒企41356家。四川省、山东省、河北省,位列全国前三,新增数量分别达到了5154家、3675家、3356家,排名前十的省份增量都达到了1800家以上。


仅看增量的话,四川可谓“遥遥领先”。


1月19日,四川省统计局公布2023年四川经济发展主要数据,四川全省白酒全年生产量为174.1万千升。而依照此前国家统计局数据,2023年1-12月,全国规模以上企业白酒产量449.2万千升,川酒在全国产量中的比重继续保持在三分之一以上


产量之外,川酒的品牌更是加速发展。


2023年,通过“川酒全国行”“川酒全球行”“2023四川国际美酒博览会(德阳)”“2023中国国际名酒博览会(宜宾)”“第十八届中国国际酒业博览会(泸州)”等活动,川酒不仅向世界展示其魅力,还融入了悠久的文化历史,搭建起与世界沟通的桥梁


品牌之外,再看产区。


2023年,除了成德眉资白酒产业合作提速,“川东北产区”正式成立。这是继宜宾、泸州、成都、德阳之后,川酒产业迎来的第五大白酒特色产区。


新产区不仅可以整合产区资源,优化产业链条,还有利于推动产区品牌崛起,应对日益激烈的产区竞争


在产量、品牌、产区协同发展下,四川酒类产业发展氛围浓厚,吸引众多酒企驻扎此地,特别是在高山葡萄酒、低度新酒饮等方面,相关产业支持力度不断增加,有望成为未来企业增长的沃土。


将视线聚焦山东和河北。两省不仅名优白酒品牌众多,也都有包括蓬莱、怀来、昌黎等国内知名的葡萄酒产区,且啤酒产业均有发展基础。而与之对应,两省分属环渤海、京津冀都市城市群,酒类消费氛围和基础浓厚,同样值得更多关注。


总体来看,酒企增量比较大的省份,往往集中在名酒聚集、消费规模大、具有酿酒良好天然条件的地区。


 看热度,广东市场“很火”

数量之外,酒类热度也是分析酒类市场的重要指标之一。酒类热度高的省份代表该地消费市场好、酒水消耗量高、酒饮消费氛围浓。


纵观全国范围内,广东省热度最高。


结合2023各省份酒企注册数量、2023各省份酒企注册数量增量两个数据榜单,尽管广东从未登上首位,但前三之中,必有广东的身影。而谈及广东市场的酒类消费氛围,可以说是酒业人皆知。


在地理位置上,广东就有着先天优势。这里是中国最早对外开放的地区之一,广阔的视野和商机,使得广东人更早地接触并适应了市场经济,经济发展水平保持全国领先。


来自广东省酒类行业协会的数据显示,2022年广东白酒市场规模达308亿,其中酱酒占比就超过一半。同时,广东8家销售额超过10亿以上的酒企中,贵州白酒占了三席。随着广东市场的火热,酒企们也将此地视为重要的“战场”。


除消费热度外,GDP同样影响酒企数量。


而对比各省市GDP来看,在2023年GDP前十省份中,有7个省份同样位列酒企数量前十,GDP规模与酒企分布的相关性较为突出。消费能力越强,越能吸引酒企布局,也更有利于酒企经销、拓展规模;反之,酒业的发展形成规模效应,产业链全面崛起,也能带动当地GDP的发展,二者之间融荣共生的新格局,正在越来越多的产区上演


随着2023年酒业调整期开启,进入2024年后,酒类相关企业数量增长速度或将“稳中求进”。马太效应的凸显,头部企业无疑将承担更多的产量责任;对于小微企业特别是新入局的品牌,如何做足差异化、站稳根据地、通往全国化,则是其未来需要重点关注的方向。



#跨越2023-2024(点击链接阅读原文)

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