编者按：作为“酒业晴雨表”，全国糖酒会是观察酒类运行趋势、市场朝向的重要窗口。而随着行业发展，糖酒会的功能与内容不断延伸，更成为酒业自我认知、调整和升级的重要平台，或者说，糖酒会对酒业发展，起到了越来越强的“直接”赋能作用。

2023年，酒业发展进入新的转换期，固有的行业赛道、市场格局、理论理念、模式方法等，都面临着重构与挑战，厂与商亟待发现和释放新的发展动力。2023年春季糖酒会，从展览、会议等不同层面，充分展现了这种动力所在。

本报告以20000字篇幅，通过展览篇、会议篇、趋势篇三个章节，对2023春糖加以复盘和思考，从中发现酒业“核变”的巨大能量。

各种主题、形式的会议，是糖酒会重要组成部分，通过对本届糖酒会前后的会议类活动观察，我们发现，上层建设与底层理论，是尤其值得关注的两点。

➊

上层建设的糖酒会表现

上层建设，即地方政府对酒业发展的直接参与度进一步提高，对产业发展给出更有力的宏观设计指导，从而对产区、产业的发展方向与方式，产生深刻影响。

4月8日，邛崃市政府主办首届中国酒庄投资发展论坛和白酒产区发展论坛。

会上提出“中国酒庄产业集群引领者”全新定位，计划力争通过3-5年努力，培育形成50家左右规模的酒庄集群，推进产区高质量发展。

根据自身特点与优势，将系统打造酒业园区景区化，建设邛酒文化长廊、体验式工业旅游等景观，不断探索“酒旅融合”发展，加快建设一批森林酒庄、林盘酒庄、崖谷酒庄，联动推进酒街、酒肆等营建，示范打造邛酒主题农商文旅综合体，深入推动白酒酿造、主题旅游、主题农业三产联动的“酒镇”“酒庄”发展模式。

4月9日，“守正创新 合作共赢”第二届四川白酒行业发展峰会暨川东北产区授牌仪式举办。四川中国白酒金三角酒业协会理事长王少雄等为遂宁、南充、巴中、绵阳、广元、达州、广安7个市代表授牌，标志着川东北白酒特色产区正式成立，川东北地区市州相关领导参加了本次会议。

四川省经济和信息化厅副厅长冯锦花指出，四川要顺应白酒产业向优势产区、优势企业、优势品牌集中发展的趋势，聚焦重点产区、重点园区、重点企业的培育，加快建设各有特色的白酒优势产区。

会上提出，一是统一认识，共同做大做强川东北产区；二是加强技术交流合作，推进产区协同创新发展“登高望远”；三是促进市场开发，营造公平的市场环境。

4月10日，“仁怀酱香酒 携手向未来”中国酱香白酒核心产区（仁怀）品牌推介会召开，仁怀市委书记芦忠于出席会议。

仁怀要立足资源禀赋、发挥比较优势，坚持走酱酒产区化发展道路，以实施"四大工程"为抓手，大力推动酱酒首位产业高质量发展；

实施产区引领工程：围绕打造世界酱香白酒核心产区，构建产区规划、质量标准、认证管理、科技研发、文化表达“五大体系”，形成一套政府引导、协会管理、企业自律的产区规划和保护体系；

实施集群培育工程：全力打造“茅台引领、群星闪耀”的核心产区企业集群，坚持国有企业、民营企业一视同仁，本地企业、招引企业同等对待，全天候、全方位服务保障企业发展和项目建设；

实施综合治理工程：围绕白酒产业瘦身健体、结构升级，以清理退出、改造提升、兼并重组“三个一批”为抓手，深入开展白酒产业综合治理，酱酒产业逐步实现“数量由多转少、布局由散到聚、规模由小变大”的发展蝶变；

实施链条延伸工程：以白酒生产加工为枢纽，大力推动白酒原料、包装及配套，“酒+互联网”“酒+金融”等关联产业发展，线上线下、原料供应、包装配套、现代物流、数字营销、现代金融等协同发展的仁怀酱酒产业生态圈逐步形成。

4月11日下午，“聚核心产区 筑品质高地”宜宾酒产业高质量发展峰会召开，宜宾市人民政府副市长、宜宾高新区党工委书记薛庆出席会议。

乘势而上，深入实施“产区发展、产业集群、三产融合、创新驱动、绿色低碳”五大战略，打造以五粮液、宜宾酒等品牌为引领的多粮浓香白酒主产区，不断丰富产品体系，巩固提升浓香型白酒原产地优势，加快打造世界级优质白酒产业集群。

4月12日，“神秘赤水河 天赋酱香酒”中国酱酒赤水河谷产区成果展暨大会在本届春糖举办，参会的地方政府代表包括习水、金沙、赤水、古蔺等地的县市委领导。

习水产区提出“在生态自然中酿酒、在历史传承中酿酒、在规模酒企中酿酒、在智能设备中酿酒”的产区原则，由此赋予当地白酒产业发展的更大空间。

按照这种理念和规划，习水走出了一条“产业化、规模化、品质化、品牌化”的特色发展道路，形成以习酒、茅台酱香系列酒两个百亿级企业为龙头，安酒、小糊涂仙心悠然、洞酿洞藏3家十亿级的酱酒企业为骨干，承天门、中赤、习湖等规划产能万吨以上的酒企为潜力的“2+3+N”白酒产业梯次发展格局，包装、物流等配套产业，则遵循现代化、智能化的创新方向布局发展。

金沙县酱酒产业园大水核心区，规划占地面积约1000亩，项目地块可连片建设，三区三线已划定，且已有150余亩熟地可作为首期开发，初步规划设计年产能2万吨酱香酒；金沙县酒盒包材制品生产项目，项目拟租赁金沙经济开发区标准厂房5万平方米，初步设计产能年产各类酒盒5000万只，预计投资1.5亿元。

大力整合万亩白酒产业用地，大手笔打造酱酒“一园两区”，提升优质酱香型白酒的产能与供给能力。

制定发布《酱香产品企业内控准则》，对酱酒酿制、储存、筛选、勾调、出品、销售六大流程进行规范，建成中国轻工业酱香型白酒生态酿造工程技术研究中心等科研平台14个。

把开放作为产区发展必由之路，全力支持川、黔两省“1+8”战略合作，主动与贵州仁怀、赤水、习水以及泸州叙永签订区域合作框架协议，共同提升赤水河流域酱酒核心产区竞争力。

以糖酒会期间的会议为观测角度，我们发现，宜宾、遂宁、南充、巴中、绵阳、广元、达州、广安、邛崃、古蔺、仁怀、习水、金沙等诸多产区，均有“官方”亮相，且普遍对产区产业发展给予积极支持，并有清晰明确的规划设计和方针策略。

➋

上层建设的原因

针对酒业的上层结构建设趋势，其核心原因在于酒业对所在地经济贡献的突出表现。

在贵州，白酒是“第一产业”，2022年，全省十大工业产业实现利润总额1409.05亿元，其中酱香白酒974.8亿元，占比69.18%；酒产业平均用工人数10万人，带动一产和三产就业人数100万人以上。

2022年，仁怀白酒生产总值899.7亿元，占当地GDP总量的52.82%；2022年，习水白酒对全县GDP贡献率超70%，对税收收入贡献率超85%；泸州产区白酒产值在GDP中占比超过45%；宜宾产区白酒产值占比GDP50%以上；山西汾阳白酒贡献了全市50%GDP、60%税收、40%就业岗位。

因为产区发展对地方经济的支柱性贡献，政府给予其充分的支持和重视，保障产区高质量、持续性发展，就是繁荣一方、造福一方。这同时也对产区产业良性发展，构成了重要的基本面“红利”，决定了产区化发展的长期性和领先性。

➌

上层建设的影响

地方政府对上层结构的建设，将对产业发展方式和竞争格局，产生深刻影响。

一是从根本上保障酒业的绿色可持续发展。

2023年3月1号，贵州省开始施行《赤水河酱香型白酒生产环境保护条例》，其形成了对赤水河流域酱香型白酒的全产业链严管，从而强有力地确保生态酿造与生态发展。

《条例》规定：“建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格的，建设项目不得投入生产或者使用。”

《条例》对“未经批准，擅自在赤水河流域引进外来物种”“直接或者间接添加食用酒精”“在酱香型白酒原料、辅料种植地块中使用禁用的农药或者未按照国家标准使用农药”等行为，均做出了明确的监管和处罚规定。

糖酒会期间，各个产区的“官方”发言，几乎全部涉及绿色、环保等相关内容。我们也有理由预判，更多的地方性产区环保法规将陆续出台，切实有力地推动酒业绿色发展，塑造酒业绿色形象，提升酒业绿色价值。

二是促进产能优胜劣汰。

在贵州仁怀，地方政府对当地酿酒行业进行极大力度的瘦身健体，仅2022年便清理退出企业622户，填埋窖池7803口，关停退出白酒产能合计6.2万千升，为优质产能扩张腾出空间。

在四川宜宾，针对宜宾酒类食品产业园建设，要求坚持纯粮酿造、无添加的白酒新定义，巩固拓展纯粮固态发酵白酒生产工艺，确保全区规模以上白酒生产企业100%纯粮生产。

引导当地产业的品质升级和结构升级，是上层建设的题中之意，随着各地酒业上层建设的实施，以高效率、高质量、高标准产能，淘汰低效率、低质量、低水平产能，将成为产业后续的重要运行特点。

三是促进酒业与资本的良性结合。

酒业仍具有较高的投资热度，截止2023年3月，北京等18个省市区发布了年度重大投资项目清单，涉酒项目达145个，其中贵州省92个，安徽省18个，四川省10个。

在投资者持续关注和进入酒业的情况下，上层结构建设的一个重要功能，就是引导实现产业与资本的良性结合，一方面严格准入，宏观引导，保障资本的有序进入和产业经营，而非借题炒作；另一方面创造良好的营商环境，支持投资者的产业经营发展。

如贵州习水直接以规模化为门槛，形成投资准入机制，新引进的白酒企业产能须达到万吨以上方可准入；外来非实体资本投资项目一律暂停，而一旦落户习水，则会享受充分的政策性配套与服务。

通过上层建设，资本将真正成为壮大酒类产业集群，促进酒业创新与升级的重要力量。

四是实现酒类品牌结构的多样性。

在酒业头部化形势加剧的情况下，产区上层建设将有助于梯队品牌与腰部品牌的发展突围，提高酒类品牌结构多样性，满足多层次的酒类消费需求。

根据宜宾的规划，以打造“世界优质浓香白酒主产区”为定位，到2026年，培育形成千亿级企业1户、50亿级企业3户、30亿级企业3户、10亿级企业10户、10亿级以下企业若干。

在泸州的规划中，要以“一体两翼”为战略引领，规划“一核三带五组团”的产业空间布局，要打造品质卓越、品类多元、价值彰显的“长江-赤水”浓酱双优名酒产区。

通过上层建设的导向和支持，更多酒企品牌将获得产区的强大赋能，市场竞争力极大提升。以产区为区隔，体现差异性品质与价值的品牌多元结构，或将逐渐成型。

➍

底层理论的糖酒会表现

糖酒会往往是酒类理念、模式等智力成果的发布窗口，多以行业研判，市场营销方面内容为主，这类内容能够直接助力酒企招商，促进厂商合作。

而在2023年糖酒会的会议发布中，我们注意到，酒业“底层理论”建设力度增强，酒业理论水平提升，在名酒、香型、老酒、战略等热点、焦点背后，都是更充分、更系统、更有力的理论支撑。“理论”水平将影响行业发展进程与竞争格局，这是一个值得关注的变化。

4月8日，“名酒复兴·重塑经典”洋河名酒价值论坛暨新品发布会召开，洋河股份党委书记、董事长，双沟酒业董事长张联东发表主题演讲，对“名酒”做出了扎实的理论论述。

名酒能够长盛不衰，因其在技艺、精神、文化上，粹炼出与众不同的三重境界，并积累了后劲十足的三大动力。

第一重境界是技艺的传承与开创，让名酒具有最可贵的生命力；第二重境界是精神的坚守与接力，让名酒具有最活跃的创造力；第三重境界是文化的延续与发展，让名酒具有最本质的竞争力。

在发展视野下，名酒具有消费、产业和文化层面的优势机遇性。

消费的机遇在名酒，名酒是行业和消费群体的双向奔赴。名酒源于品质信任，兴于价值认同，更胜于性价比之高；

产业的机遇在名酒，名酒是企业和产业规律的同频共振，在行业不断向名酒集中、向头部集中的新周期内，名酒始终是“酒业竞合的利器，产业整合的推手，价值融合的表率”；

文化的机遇在名酒，名酒是梦想和美好时代的交相辉映。名酒特有的历史文化底蕴，是名酒复兴根本，民族文化自信的觉醒，是名酒复兴引擎。

名酒的发展路径与发展使命也由此清晰。

争当国民新消费的旗手：引领新消费趋势，创新多样化消费形式，培育多层次消费热点，努力打造出一批有特色、有情怀、有流量的新型消费场景，时刻把握消费市场的发展脉搏；

争做国货新体验的标杆：发挥创新力、创造力、创领力，创新白酒使用新场景，创造白酒饮用新体验，切实满足消费者从基础功能的需求到精神层面的需求；

争创国际新品牌的典范：要接轨国际人文艺术，在融合中丰富产品内涵、推动产品创新，要拥抱国际先锋时尚，汲取新锐力量，创新品牌体验，要学习国际创新理念，前瞻消费趋势，引领生活方式；

争为国潮新文化的先锋：推动名酒复兴，要有跨界思维、破圈意识，聚力“四创”让名酒“潮”起来，让名酒“美”起来，让名酒“智”起来，让名酒“链”起来。

4月9日，“享老酒荣耀 创锦绣新章”舍得酒业2023年经销商大会召开，会议期间举行了“舍得酒业首席科学家”聘任仪式，江南大学教授徐岩担任舍得首席科学家。

舍得的老酒战略，是一种追求极致品质的产品主义；是以健康体验为核心的消费者至上导向；是穿透商业“利他”本质的客户思维，是基于“坚持做正确的事，坚持做需要时间积累的事”的长期主义文化。

事实上，舍得酒业老酒战略的实施，非常重视理论层面的基础建设，在早些时候，舍得酒业已与江南大学联合打造“中国舍得陈酿老酒研究院”，围绕陈酿老酒的风味价值、健康价值、收藏价值等方面开展研究，并致力打造和构建白酒行业具有国际领先水平的老酒研发平台。

4月8日，“缤纷酒业 香辅香成——首届中国酒业香型大会”在成都举行，酱香、清香、米香等香型代表酒企探讨交流了发展思考。

作为酱酒代表企业之一，国台的智能酿造已推进到6.0时代，在坚守传统工艺基础上，从粮食的种植，到制曲、发酵，到蒸馏、接酒、勾调等全过程，国台已实现智能化提升，对每个程序环节做到高水平把控，并对过程实施数字化集成，对酿造全过程实现更精准把控，提升酒质表现。

清香名酒宝丰酒业提出“一清双品”战略，“一清”即坚持做好大曲清香白酒品类，“双品”即在品质和品牌方面形成双轮驱动，坚持传统工艺的传承与创新，不断提高产品品质高度，提炼形成宝丰酒独特的工匠文化内涵，打造更聚焦、更具差异化、更具品质关联性和更具传播穿透力的文化内核。

广东远航酒业表示，要坚定履行粤酒龙头责任，践行三大战略，一是助力米香品类价值回归，进一步推动中国白酒格局的完整与丰满；二是践行振兴粤酒战略，打造高端白酒代表，实现米香型白酒核心品类价值；三是实现从规模到结构的突破，构建强大的双蒸品牌，强大双蒸战略。

事实上，本次糖酒会前后，多样性香型品类的塑造与发展，是一个重要主题，针对香型品类的理论基础建设，受到普遍的重视。如在皇沟馥合香品类价值50人论坛上，中国食品发酵工业研究院首席专家、副院长王德良提出，企业应当进一步提炼馥合香的品质特征和价值表达体系，以此为基础，成为中国白酒各美其美的引领者。此外，还要进一步细化馥合香醒酒快的饮用舒适度表达体系。

4月12日，在中国酒业大会上，华润啤酒（控股）有限公司首席执行官侯孝海以“向酒类新世界加速迈进”为主题，进一步阐释了华润啤酒的战略理论体系。

中国在全球经济发展中的地位发生了巨大改变，驱动行业变革与高质量发展，在第二个百年奋斗目标指引下，企业要紧紧追随，生生不息地努力和创造。

华润啤酒设计了独一无二而“啤+白”战略理论，即“啤白双赋能、白白共成长”业务发展模式，这是既保证华润系旗下白酒企业独立发展，又努力实现组织相连、人才齐用、渠道共享、终端合建、费用分投、价值厚增的独特发展之道。

华润酒业方面，还制定了探索“酒类新世界”三年战略，从学习探索，到优化提升，再到发展壮大，在业务实践中形成独特竞争力，在未来白酒行业占据“一方水土”，并具备高质量、可持续发展能力。

➎

底层理论的原因

酒业底层理论的建设与提高，并非一个孤立或偶然现象，而是多方面因素积累所形成的质变式进阶，是酒业发展进程中的重要突破。

一方面，是酒业的规模效应。

至2021年，贵州茅台营收1094.6亿元，独据千亿层，五粮液营收662.09亿元，之后是200亿层的洋河股份（253.5亿元）、泸州老窖（206.42亿元），百亿层的山西汾酒（199.7亿元）、古井贡酒（132.7亿元）等，而在非上市企业当中，还有习酒、郎酒、剑南春等二百亿圈层成员。

规模效应所带来的，是企业思维与组织水平的持续性飞跃，一段时间来，茅台、五粮液、洋河、汾酒等头部酒企，均有“底层理论”建设的高水平表现，如茅台“五美”理论及对白酒科学领域发展的系统性思考，如五粮液“和美”理论，如汾酒的“六个现代化体系”。

一流企业的标志，不仅在于经济数字，更在于理论与思考能力，头部酒企们的领先发展，成为酒业底层理论建设的重要动力。

另一方面，是酒业的集聚效应。

酒行业在上一发展周期的强劲增长，形成了巨大的集聚效应，华润啤酒、复星控股、岩石股份、陕西步长、深圳怡亚通、香港唐庄、台湾哥弟等优秀企业投资进入，同期国资也密集进入酒类行业，还包括一大批具有互联网大厂、快消品大厂、国际公司等履历背景的优秀人才入驻酒业。这些市场化流动，不仅为酒业带来资金和资源，更引入了强大的“脑力”支持，形成酒业理论发展的需求和支持。

另外，是酒业的发展推动。

经过长期发展，今天的酒类行业，在生产、销售、品牌、文化等各维度，已达到较为成熟完善的阶段，要复制当年“单点式”突破的可能性越来越小。唯有以理论化、系统化、基础性水平的综合提升，适应国家经济高质量发展要求，适应全球创新体系和创新模式变革趋势，从中寻求渐进发展。

➏

底层理论的影响

理论与战略的竞争，或许是影响酒业未来格局的最大变量值。

理论意味着科学，底层理论加深的加强，意味着酒业从“神秘主义”进入“科学时代”，任何概念脱离了科学的支撑，市场效力都将大打折扣。

我们甚至可以大胆地猜想，在理论与科学主导的发展阶段，香型、产区、老酒、高度酒、低度酒......酒业既有的各条赛道各个板块，都具有“重做一遍”的可能性，也将诱发巨大的品牌变数。

酒企的底层理论建设，其基础是对自身价值定位与核心竞争优势的深刻认知，是对发展路径的科学设计。

通过这样的理论建设，各酒企将形成区别化、多样化的价值属性，形成各自独特的价值理论体系，有力促进价值的创新与分化。我们已经看到茅台在“五美”理论指导下的科学与文化创新，实现了品牌文化、民族传统文化与消费需求的创新融合，看到五粮液在“和美”理论下的价值链创新。以高水平的理论为依据和指导，酒业将迎来创新发展的质变阶段。

理论的高度，将促进酒行业的国际化接轨与竞争，在理论指导下，酒业将逐渐形成更科学、更开放的价值与表达体系，形成更有效、更有趣的叙事与行为方式，由此赢得新生代消费群体，以及充分开启国际市场之门。

对于酒企，在理论建设之后，更要解决表达的问题，通过发掘、创造好故事、新故事，以消费者喜闻乐见、经销商易记易传的形式载体，实现理论传播，建立市场认知和渠道信念，这是一个极其重要的战略工作，从而成就更高级的品牌。

我们认为，“理论”能力的培育，“理论”体系的建设，将成为酒业今后发展的重要路径，也是酒业竞争走向的重要影响因素。

‍

‍‍

值得特别关注的是，于海南海口举行的“酒业创新与投资大会”，已成为酒业“理论”的前沿与高地，此前的2021、2022两届大会，从科技科研、产业产区、品类品质、营销创意、投资经营等方面，深度性、引领性地构建酒业理论系统，驱动酒业理论化能力和水平的突破提升。

‍

2023年中国酒业创新与投资大会将于11月18日-20日举行，本次大会将聚焦酒类行业核心发展趋势。通过新视角、新圈层、新营销等赋能方式，引领酒业核心战略理论的迭代与升级。

酒业理论建设与竞争的赛道上，已经战况激烈，厂商未来的战略优势，也将构建于此。

[1] 本报告的展览相关数据，部分来自现场采集调研和媒体公开报道。

[2] 本报告的行业性数据，部分来自国家统计局、全国糖酒会、酒类行业协会等官方发布。

[3] 本报告的企业数据，部分来自上市公司公开财报。

[4] 本报告的部分资料，来自四川省政府发布的《推动四川白酒产业高质量发展的若干措施》。

[5] 本报告的部分资料，来自贵州省白酒产业发展促进会编制的《贵州省白酒产业发展报告（2022年）》。

[6] 本报告的行业与市场情况反映，部分来自专业咨询机构发布和提供。

[7] 文中部分图片来源于全国糖酒会组委会、网络公开资料。